해외기고 2 - 2013년 R&D 동향 예측 IRI(Industrial Research Institute) 연례 설문조사
2013 R&D Trends Forecast
Results from the Industrial Research Institute’s Annual Survey
IRI’s 2012 trends survey results suggest that R&D leaders are anticipating a year of weak yet stable growth. The Industrial Research Institute
Following several years of wide investment swings due to a drastically changing economic landscape, the Industrial Research Institute’s (IRI) 2012 survey results suggest that R&D leaders are anticipating a year of weak yet stable growth.
Responses to this year’s survey are optimistic, but less so than last year.
As was true last year, the largest growth is in newbusiness projects, while support for existing businesses and for directed basic research are both expected to decline.
Althoughat least one industrial sector represented by survey respondents reports an expected reduction in spending for 2013,
most respondents are preparing for a period of managed growth, incontrast to the cycles of rapid contraction and expansion that have characterized recent years.
Background
This is IRI’s 29th annual R&D Trends Forecast. The survey, which was conducted in July and August of 2012, asks R&D leaders about both their actual activity in the past year and their expected investment levels for the coming year.
Other areas explored include the international dispersion of R&D facilities and the top concerns for respondents going into 2013.
The analysis is based on data from 114 respondent companies, 101 of which are IRI member organizations.
Due to the changing membership of IRI and the voluntary nature of the survey, the mix of companies represented each year fluctuates.
However, we believe there are enough responses from a large enough crosssection of industries to provide insight into general trends.
After a brief profile of the survey participants, the results are reported in three sections:
1. Responses to the survey’s basic questions on investment levels, along with historical comparisons and industry segmentation;
2. Insights into trends regarding collaboration and international investment; and,
3. Discussion of survey respondents’ top concerns.
Profile of Survey Participants
The 114 respondent companies come from a broad crosssection of industries .
The organizations participating in this survey are medium to large corporations
.
Overall, the data reveal very few significant changes in direction or sentiment.
R&D managers report mild optimism for spending going into 2013; 89 percent of respondents indicate that they expect R&D investment to either remain the same or increase, while 11 percent expect it to decrease.
Investment in new business is anticipated to see the highest relative growth by R&D managers, with 29 percent of respondents expecting an investment increase and only 10 percent expecting a decrease.
Directed basic research, however, shows the largest relative downturn, with 21 percent indicating an expected decrease in investment.
Licensing strategies for 2013 are expected to remain the same, at least in terms of funding; approximately 74 percent of respondents anticipate no change in the dollar value of licenses they produce or acquire.
Respondents indicated that money spent on customer service and technical support will likely remain unchanged in 2013.
Finally, the data on hiring indicate that R&D managers are expecting moderate growth in both professional hiring(89 percent expect an increase or no change)and new graduate hiring(87 percent expect an increase or no change), supporting the overall trend of stable, managed growth going into 2013.
Trends Over Time
Comparing the results of this survey with results from past years’ editions provides a view of trends as they emerge over
time.
These trends are visualized via a “sea change index,” which is calculated by subtracting the number of respondents who anticipate a negative change(<0 percent) from the number who anticipate a positive change(>5 percent) and normalizing the data to a 100-point scale. The range of this index varies from -100 percent to +100 percent.
It’s important to note that the trends over time visualized in the sea change indexes may run counter to some of the optimism seen in the annual data. In 2011, the sea change index fell to +13 percent,
indicating a pullback from 2010’s extreme optimism, which pushed the sea change index to +21 percent. The 2012 data reveal a continuation of this pullback, dropping the index
another 5 points to +8 percent. This suggests that companies may still be adjusting their strategies to accommodate a changing business landscape.
The 2012 Sea Change Index for R&D spending suggests continued stabilization of capital spending patterns after the tumultuous 2009–2010 period;
however, a worrying downward movement is evident in total R&D spending
The sharp downturn in R&D/sales ratios suggests rising pessimism or at least a shift in focus. Breaking down total R&D spending into its constituent parts reveals continued anticipation of a boost in new-business investment in the coming year, although the sea change index shows that growth will be slower than was anticipated for last year.
Directed basic research is expected to receive less investment than in the previous year, although that reduction will be less than it has been in recent years, as shown by the upward slope of the plot
Anticipated growth in investment in both new and existing business investments shifted downward mildly from last year’s results, suggesting an increase in pessimism about business growth in 2013 compared to 2012.
Industry Sector Trends
Information about participants’ industry segment data is collected as part of the trends survey; the data is then analyzed
by industry segment in order to more closely examine where the biggest changes are taking place.
To be included in the segmentation data, an industry sector must be represented by at least five survey respondents.
This year, qualifying industrial segments include chemicals, industrial machinery/equipment, consumer products, food, and metals.
Projections for 2013 across these segments largely indicate growth in line with the overall survey findings; however, feelings in several industries diverge significantly from the general mild optimism
Total R&D Expenditure
Support of Existing Business
Capital Spending
Support for New Business Projects
Directed Basic Research
Hiring of New Graduates
Overall R&D Professional Hiring
FIGURE 3. Year-over-year sea change indices by industry
The metals industries, in particular, are in a moderate decline.
The only bright spot for generally pessimistic respondents in this industry is new graduate hires, which are expected to rise in 2013.
R&D managers from consumer product companies are anticipating very little change but expect a decline in overall hiring and no change in the number of new graduate hires, putting downward pressure on the industry’s overall sentiment.
In contrast, investment in new business projects, capital spending, and even directed basic research is expected to increase strongly in the chemical industry, which represents 29 percent of total survey respondents;
as a result of its strong showing, these positive projections largely offset the decline seen in other industries to produce a more positive overall assessment.
How Did We Do Last Year?
To contextualize our annual forecast, we ask respondents about their actual R&D budgets this year so we can compare them to the responses to last year’s survey. Most companies(58 percent)saw no difference between their actual 2012 spending and their projections for 2012, but almost a quarter of respondents(24percent) said actual budgets were lower than forecasted.
We asked respondents to identify the top three factors in differences between projected and actual budgets. Among the
top reasons given, the most important was changing business conditions.
Other important factors included a changed growth emphasis and company strategy changes
All of these are indicative of continued market volatility.
External Collaborations
We asked respondents about their projected spending on a range of external collaboration mechanisms .
Visualizing our collaboration data on a sea change index reveals that external collaborations continue to experience positive growth, albeit with a downturn in expectations from last year’s results
R&D managers remain optimistic in their outlook on alliances, partnerships, and collaboration agreements. Respondents do anticipate, however, a year-on-year decline in anticipated growth in all but one category.
Most significant is the much weaker growth, compared to previous years, in the number of expected contracts with federal laboratories.
However, the strong upward movement of expectations for alliances and joint projects suggests that cooperation remains a significant strategy for corporate R&D.
International R&D
In an effort to trace global investment trends, we ask survey participants where they locate R&D facilities outside of the United States.
Approximately 76 percent of respondents indicated that their organizations have R&D facilities located outside of the United States, primarily in western Europe and east and southeast Asia
The distribution of countries has narrowed since 2012, however, with ten dropping from the list; many of those lost this year were added in the 2011 upswing
Scotland, New Zealand, and Costa Rica entered the list for the first time this year.
There were sharp decreases in the number of companies with labs located in Italy, Spain, Sweden, Malaysia, and Japan, and a noticeable increase in labs located in China, Australia, Belgium, and Korea.
These patterns appear to follow closely with investment risk/return changes by country.
Italy and Spain, for instance, have undergone financial crises that triggered significant austerity measures and brought tax changes;
together, these changes both decreased stability and increased the potential costs of doing business in these countries.
China’s continued economic strength remains a significant enticement for companies, resulting in an increasing number of new labs within its borders.
Top Concerns
Over the last 15 years, or perhaps longer, the top responses to the question regarding primary concerns have been “accelerating innovation” and “growing the business through innovation.”
This year, however, the options for answering this question underwent a minor adjustment as a result of the understanding that the top occupation of R&D managers—as defined by their positions—is always accelerating innovation,
making this the obvious top choice for respondents thinking about their concerns.
To help refine the picture of what R&D managers are most concerned about, we removed this obvious choice from the list of available answers.
We have also expanded the question by asking respondents to list their top three concerns rather than their top two, as we have in the past.
The responses to this modifi ed question reveal a much greater concern with balancing long-term and short-term R&D objectives than with any of the other categories offered.
The categories “attracting, developing, and retaining talent” and “building and maintaining an innovation culture” were a close second and third, respectively.
Worth noting is that the third most common “top concern”(that is, the option ranked number one by respondents) is tied between two other categories,
“managing innovation globally” and “gaining senior management support for technology-based innovation,” each of which was identified by 8 percent of respondents as their number one concern.
To provide better insight into this aspect of our analysis, we segmented the data on top concerns by industry to see if a difference in focus could be discerned in different industries
In general, industry-specific concerns line up relatively well with the overall trends.
However, there were some interesting differences. For instance, the top concern of metal industry managers was not balancing short- and longterm R&D projects but gaining senior management support for innovation.
We also see a much greater emphasis on balancing short- and long-term objectives in the food industry than else where and more concern regarding the management of innovation on a global scale among consumer industries than in other segments.
Summary
On the whole, R&D managers appear to harbor a persistent optimism about R&D investment going into 2013.
This sentiment may be tempered a bit from last year, but it is undeniable nonetheless. New-business R&D projects remain a
significant driver of investment,
as illustrated by the positive showing on the sea change index for this indicator, although growth is projected to be smaller than it was last year.
The anticipation of increased alliances and partnerships globally also suggests that industries are anticipating varying degrees of R&D and business growth.
The total number of laboratories located outside of the United States has risen as well, suggesting an increase in optimism about the world market and a continuation of the tendency toward globalization.
While data suggest that some industries are undergoing more hardship than others, our analysis nevertheless paints a picture of a market entering a period of mild and managed growth, even as it continues to struggle with the continuing impact of the recent economic crises.
Special thanks to Jennifer Blenkle, VP of research and innovation at IRI, for compiling, distributing, and collecting the trends survey and its results, and to Greg Holden, business writer at IRI, for his help in constructing this article.
산업연구소(IRI)의 2012년 설문조사 결과에 따르면, R&D 리더들은 급격히 변화하는 경제상황으로 인해 몇 년간의 광범위한 투자에 이어 미약하지만 안정적 성장이 이뤄질 것으로 전망한다.
올해 설문조사 결과는 여전히 낙관적인 전망이 우세하지만, 지난 년도보다는 다소 덜한 수준이다.
작년과 마찬가지로 신규 사업 프로젝트 부문의 투자가 가장 확대될 것으로 예상되는 반면, 기존 사업과 목적지향적 기초 연구에 대한 지원은 모두 감소할 것으로 예상된다.
설문조사 응답자가 대표하는 산업 부문 중 적어도 한 부문은 2013년에 지출 감소가 예상된다고 응답하고 있지만, 대부분의 응답자는 최근 몇 년간의 특징이 된 급격한 축소와 확장의 주기와 대조적으로 관리 성장 기간을 준비하고 있다.
설문조사 배경
본고는 IRI의 29번째 연간 R&D 동향 예측이다.
2012년 7월과 8월에 수행된 본 설문조사는 R&D 리더들에게 지난해 자신들의 실제활동과 내년의 예상 투자 수준에 대해 질문했으며, 그 외에 해외 현지 R&D시설 운영 실태와 2013년 최대 관심사가 무엇인지 물었다.
이번 분석은 101개의 IRI 회원 기업을 포함해서 총 114명의 응답자를 대상으로 하였다.
IRI 회원의 변화와 자발적인 응답을 대상으로 하는 본 설문조사의 특성으로 인해 응답자의 구성은 매년 크게 달라진다.
그럼에도 불구하고 IRI는 일반적 동향에 대한 이해를 제공하기에 충분한 규모의 다양한 산업 부문에서 응답을 얻었다고 생각한다.
먼저 설문조사 참여자의 프로필을 간략히 소개한 후 조사결과를 세 부분으로 나누어 설명하겠다.
1. 역사적 비교 및 업종 부문과 함께 투자 수준에 대한 설문조사의 기본 질문에 대한 응답
2. 공동연구 및 국제적 투자에 관한 동향의 이해
3. 설문조사 응답자의 최대 관심사에 대한 논의
설문조사 참여자의 프로필
광범위한 산업 분야에서 114명의 응답자가 본 설문조사에 참여했으며<표1>, 설문조사 참여 기업은 중기업 및 대기업이다<표2>.
이들 중 대부분의 기업이 해외에 지사를 두고 있으며 미국 외 30개 국가에 총 278개의 연구실을 운영하고 있다.
해외 현지 연구실이 가장 많이 위치한 곳은 중국이며(49), 그 다음으로 독일(30), 영국(24), 인도(21), 프랑스(20)의 순이다.
일부 응답자는 몇몇 질문에 대해 응답하지 않았으며, 각 질문에 대한 평균 응답 수는 약 103회이다.
R&D 투자에 대한 예상
본 설문조사의 주된 목적은 2012년과 비교하여 2013년도의 R&D지출에 대한 기업의 예상과 전망을 확인하고자 하는 것이다<표3>.
데이터 상에서는 전체적으로 방향이나 정서에서 큰 변화는 거의 없는 것으로 확인됐다.
R&D 관리자는 2013년의 R&D 지출에 대해 낙관적으로 전망했는데, 응답자의 89%가 2013년도 R&D 투자가 전년도와 동일한 수준을 유지하거나 증가할 것으로 기대했다.
감소할 것이라고 예상한 응답자는 11%였다. 또한 신규 사업에 대한 투자는 상대적으로 최고치의 성장을 보일 것으로 전망했는데, 응답자의 29%가 투자 증가를 예상했으며 10%의 응답자만 감소를 예상했다.
그러나 목적 지향적 기초 연구에 대한 투자는 21%의 응답자가 감소할 것으로 예상하여 상대적으로 투자가 크게 감소할 것으로 예상되었다.
2013년의 라이선스 전략은 적어도 자금 조달 측면에서는 동일하게 유지될 것으로 예상된다. 응답자의 약 74%가 그들이 창출하거나 취득하는 라이선스의 달러 가치에 변화가 없을 것으로 내다봤다.
응답자들은 고객 서비스와 기술 지원에 사용되는 자금이 2013년에도 변화 없이 유지될 것으로 표시했다.
마지막으로, 고용에 대한 데이터는 2013년에는 안정적이고 통제된 성장이라는 전체적 동향에 부합했으며, R&D 관리자들은 전문가 고용(89%가 증가하거나 변화없을 것으로 예상) 및 신규 졸업자 고용(87%가 증가하거나 변화 없을 것으로 예상) 모두 적절한 증가세를 나타낼 것으로 전망했다.
시간의 흐름에 따른 동향
본 설문조사의 결과를 과거 조사결과와 비교해보면, 시간에 따른 증가 추이를 확인할 수 있다.
이러한 동향은 긍정적 변화를 예상하는 응답자 수(>5%)에서 부정적 변화를 예상하는 수(<0%)를 빼고 데이터를 100점 척도로 표준화해서 계산된 ‘Sea Change Index(급격한 변화지수)’를 통해 가시화된다(이 지수의 범위는 -100% ~ +100%)이다.
시간에 따른 추이는 급격한 변화 지수로 시각화되며 연간 데이터에서 볼 수 있는 일부 낙관주의와는 다를 수 있다는 것에 주목해야 한다.
급격한 변화 지수를 +21%까지 밀어 올렸던 2010년의 극단적 낙관주의가 후퇴하면서 급격한 변화 지수가 2011년에는 +13%로 떨어졌다.
2012년 데이터는 이 지수가 5점 더 하락해서 +8%까지 떨어지며 지속적인 하락세를 보인다. 이는 기업들이 경기의 변화에 적응하기 위해 자신들의 전략을 조정하고 있을 가능성을 의미한다.
격동의 2009~2010년 후에 R&D 지출에 대한 2012년의 급격한 지수 변화는 자본 지출 패턴의 지속적 안정화를 암시하지만 총 R&D지출의 하락세는 명백히 우려되는 부분이다<그림1>.
R&D/판매 비율의 급격한 하락은 비관주의의 증가, 또는 적어도 초점의 변동을 암시한다.
총 R&D 지출을 구성 요소로 세분하면, ‘Sea ChangeIndex’가 전년도 예측보다 성장이 둔화될 것임을 전망하고 있음에도 불구하고, 2013년의 신규 사업 투자는 지속적으로 증가할 것이라는 기대감을 나타내고 있다.
그래프의 상향 곡선에서 확인할 수 있는 것처럼, 목적 지향적 기초 연구는 최근 몇 년간의 감소보다는 완화되겠지만 전년도보다는 투자 감소가 예상된다<그림2>.
신규 및 기존 사업 모두에서 증가할 것으로 예상된 투자는 작년 결과보다 다소 하향했으며, 이는 2012년과 비교하여 2013년의 사업 성장에 대해 비관적인 전망을 암시한다.
산업 부문 동향
동향 설문조사의 일환으로 응답자의 산업 부문 데이터에 대한 정보를 수집한 다음, 최대의 변화가 발생하고 있는 부분을 좀 더 면밀히 검사하기 위해 이 데이터를 산업 부문별로 분석했다.
분화 데이터에 포함되려면 해당 산업 부문에서 최소한 다섯 명의 조사 응답자가 참여해야 한다. 올해에는 화학, 산업 기계/장비, 소비재, 식품, 금속 산업이 포함되었다.
이들 부문에 대한 2013년 전망은 주로 전체 설문조사 결과와 궤를 같이 하고 있지만, 몇몇 산업은 일반적인 온건한 낙관주의와 크게 다른 양상을 띠었다<그림3>.
Total R&D Expenditure
Support of Existing Business
Capital Spending
Support for New Business Projects
Directed Basic Research
Hiring of New Graduates
Overall R&D Professional Hiring
소비재 기업의 R&D 관리자들은 전체적 고용은 감소하고, 신규 채용은 변화가 없을 것으로 대답하여, 소비재 산업의 전체적 분위기에 비관적 전망을 더했다.
이와 반대로, 총 설문조사 응답자의 29%를 차지하는 화학 산업에서는 신규 사업 프로젝트, 자본 지출 및 목적 지향적 기초 연구등에서 투자가 크게 증가할 것으로 예상했다.
화학분야의 낙관적 전망과 투자 증가 예측은 다른 산업의 감소 추세를 대체로 상쇄함으로써, 전체적으로 긍정적인 전망이 가능하도록 기여했다.
전년도 예상과의 비교
연례 예측의 맥락을 파악하기 위해 응답자들에게 올해 그들의 실제 R&D 예산에 대한 질문을 하고 이를 작년의 설문조사 응답과 비교했다.
과반 이상의 기업(58%)이 2012년의 실제 지출과 예상 지출 간에 거의 차이가 없다고 답했으나 응답자의 약 1/4(24%)은 실제 예산이 예상했던 것보다 낮았다고 대답했다.
우리는 응답자들에게 예측 예산과 실제 예산 간 차이를 유발한 세가지 주요 요인을 지적해줄 것을 요청했다. 그 결과 주요 요인들 가운데 가장 중요한 것은 ‘경기 변화’인 것으로 나타났다.
그 외 중요한 요인에는 성장 주안점 변화 및 기업 전략 변화<그림4> 등이 있었다.
이 모든 요인들은 지속적인 시장 변동성을 나타내는 것이다.
외부 공동연구
우리는 응답자들에게 다양한 외부 공동연구와 관련하여 예상되는 지출에 대해 질문했다<표4>.
공동 연구의 ‘Sea Change Index’를 시각적으로 표현하면, 지난 해 성과에서 기대가 감소했음에도 불구하고 외부 공동연구는 지속적으로 긍정적 성장을 하고 있는 것으로 나타났다<그림5>.
R&D 관리자들은 제휴, 협력관계 및 공동연구 협약에 대한 낙관적 전망을 유지하고 있는 것으로 나타났다.
그러나 낙관적인 전망에도 불구하고, 하나를 제외하고는 모든 범주에서 예상 성장이 전년대비 감소할 것으로 전망되었다.
가장 두드러진 것은 연방 연구소의 위탁연구 증가가 매우 둔화될 것이라는 예상이다.
하지만 제휴와 공동 프로젝트의 강력한 증가세는 기업 R&D에서 외부 자원과의 협력이 중요한 전략으로 남아있음을 암시한다.
글로벌 R&D 동향
세계적 투자 동향을 추적하기 위해 설문조사 응답자들에게 미국 외 어느 지역에 R&D 시설을 두고 있는지 질문했다.
76%에 가까운 응답자가 R&D 시설을 미국 외 지역에 두고 있으며 주로 서유럽과 동아시아 및 동남아시아에 운영 중이라고 응답했다<표5>.
2012년 이후 목록에서 10개 국가가 제외되어 국가 분포는 좁아졌지만, 이들 제외된 국가 중 다수는 2011년의 급상승으로 인해 추가된 국가들이었다<표6>.
스코틀랜드, 뉴질랜드, 코스타리카는 올해 처음으로 목록에 포함되었다. 이탈리아, 스페인, 스웨덴, 말레이시아, 일본에 연구실을 둔 기업들의 수는 크게 감소했으며, 중국, 호주, 벨기에, 한국에 연구실을 둔 기업의 수는 눈에 띄게 증가했다.
이러한 양상은 국가별 투자 위험/수익률 변화에 바로 뒤이은 것으로 나타났다.
예를 들어, 이탈리아와 스페인은 경제 위기로 인해 상당한 긴축 재정 조치와 조세 변화가 단행되었으며 이러한 변화에 안정성이 낮아지고, 기업 운영의 잠재적 비용 증가가 수반되었다.
중국의 지속적 경쟁력은 기업에 상당한 유인책이 되어 중국 내 새로운 연구소 유치를 유인하고 있다.
최우선 관심사
지난 15년간 조사에서 기업들의 주된 관심사는 “혁신 가속” 및 “혁신을 통한 사업 성장”으로 나타났다.
그러나 올해에는 R&D 관리자들의 위치와 역할을 고려할 때, 항상 혁신 가속화가 최대의 관심사 일 수밖에 없다는 점을 이해하고, 이 답변을 해당 질문에서 제외하였다.
또한 응답자들에게 최대 관심사 두 가지를 선택하게 했던 과거 방식과는 달리, 최대 관심사 세 가지를 나열하도록 했다.
이 결과 R&D 관리자들은 그 어떤 범주보다 장기적 R&D 목표와 단기적 목표 간 균형을 잡는 것에 대해 훨씬 많은 관심을 가지고 있다는 것을 확인할 수 있었다<그림6>.
이밖에 근소한 차이로 “인재 유치, 개발 및 보유” 범주 및 “혁신 문화 구축 및 유지”가 각각 두 번째와 세 번째 관심사로 꼽혔다.
주목할 것은, 가장 일반적인 세 번째 “최대 관심사(즉, 응답자들이 1순위로 응답한 사항)”로 선택된 사항이, 각각 8명의 응답자가 제1의 주요 관심사로 선택한 “세계적 혁신관리”와 “기술 기반 혁신을 위한 고위 경영진 지원 확보”라는 두 가지 범주와 동점을 기록했다는 점이다.
이러한 분석에 대해 더 정확한 이해를 제공하기 위해 산업별 최대 관심사에 대한 데이터를 분류해서 이러한 차이점이 다른 산업에서도 확인되는지 알아봤다<표7>.
일반적으로 산업별 관심사는 전체적 동향에 비교적 잘 부합한다.
그러나 여기에는 몇 가지 흥미로운 차이점이 있는데, 예를 들어 금속 산업 관리자들의 최대 관심사는 단기적/장기적 R&D 프로젝트의 균형 확보가 아니라 고위 경영진으로부터 혁신을 위한 지원을 확보하는 것이었다.
또한 식품 산업은 다른 어떤 부분보다도 단기적/장기적 R&D 목표 균형 확보를 최대 관심사로 강조하고 있으며 다른 부문보다 소비자 산업 중에서 세계적 차원의 혁신 관리에 대해 더 관심을 갖고 있다는 것을 확인할 수 있었다.
요약
전체적으로 R&D 관리자들은 2013년의 R&D 투자에 대해 낙관적으로 전망하는 것으로 보인다.
이러한 정서는 전년도 보다는 다소 완화될 수도 있지만 낙관적이라는 것은 분명하다.
신규 사업 R&D프로젝트는, 성장이 작년보다 둔화할 것으로 예상됨에도 불구하고, 이 지표에 대한 급격한 변화 지수에서처럼 투자의 중요한 동인으로 남아 있다.